NUESTRO VALOR AGREGADO
Soluciones integradas
Especialistas con amplia experiencia
Equipo a tu disposición
Asesoría Patrimonial
Estrategia Patrimonial
Implementamos la estrategia patrimonial de forma dinámica adaptando la distribución de activos a las circunstancias cambiantes de nuestros clientes.
Bancos y Gestores
Coordinamos a los distintos administradores (bancos y gestores de activos).
Condiciones Institucionales
Negociamos las condiciones con los distintos administradores y proveedores, minimizando costes en productos y servicios, especialmente en aquellos que generan escaso valor añadido. Sin conflictos de interés.
Objetivos y Estrategia Global
Establecemos objetivos con los clientes y una estrategia unificada para el patrimonio a largo plazo. Ayudamos al cliente a tener control sobre su patrimonio.
Estructura Jurídica
Buscamos la estructura jurídica ideal a través de expertos, de acuerdo con las características y objetivos particulares de cada cliente.
Proveedores y Asesores
Buscamos, coordinamos y supervisamos la actuación de otros asesores y proveedores de servicios tanto en las cuestiones jurídicas, fiscales y estratégicas del cliente.
Análisis de Resultados
Analizamos comparativamente los resultados de forma periódica. Realizamos seguimiento permanente y rendimos cuentas al cliente de forma integral.
Consolidación y Reporting
Sistemas de integración de información de todo tipo de inversión y a la medida (Masttro, Allocare). Reporting con acceso en línea con valuaciones diarias.
Evaluación y Seguimiento de
Inversiones Alternativas
Evaluamos y damos seguimiento a los proyectos de nuestros clientes. Ofrecemos soluciones en inversiones alternativas según las necesidades de los clientes.
